Miś Michaś próbuje namalować swojego najlepszego przyjaciela - Smoka Adasia. Początkowo nie idzie mu to zbyt dobrze, więc chłopcy udają się po dobre rady do Dziadka Ignacego. Czy aby zostać dobrym malarzem wystarczy sam talent? Co to jest szkic i jaki kolor otrzymamy po wymieszaniu farby żółtej z niebieską? Tego wszystkiego dowiecie się w radiowym teatrze Misia Michas...