Miś Michaś i smok Adaś przygotowują się do nocnej wyprawy, podczas której chcą zobaczyć czarodziejski kwiat paproci. Żeby dowiedzieć się, gdzie go szukać, udali się do dziadka Ignacego. Dziadek opowiedział im o Nocy Kupały i podzielił się historią o cudownym kwiecie paproci, z której współpracownicy niewiele zrozumieli. Przed wyruszeniem na nocną wyprawę zdążyli jeszc...